【資産管理ツール】モーニングスターアプリの使い方。

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皆さんは資産管理をどうされてますか?
Excelに打ち込んでとか証券会社から来る書類でとか色々ありますね。
私もExcelを試してみたのですが、購入金額を入力するのはいいのですが、投信の場合何口買えたのかとか、現在の収支などが分かりづらく困ってました。

困ってたポイント

次のことに悩んでました。

  • 現在の収支が不明
  • 毎月積立で買う場合のメンテが面倒
  • iPhone(出先)で確認しにくい

解決出来る方法を探してたのですが、見つからないんです。
現在の収支が分かるものはあるのですが、特に積立に対応してるものが無いんですよ。

巡り合ったのは

投資では、有名なモーニングスター社のiPhoneアプリです。
モーニングスター [ 株・投信情報 – iPhone/Android用アプリ ]です。
PCサイト・アンドロイドもあります。
素晴らしい点

  • 積立投信も一度設定すれば自動的に買い増ししてくれる(メンテ不要!)
  • ポートフォリオなので資産の内訳(国内株、海外株、債券などの割合)もわかるので、アセットアロケーション(投資配分)の見直しの時に助かります
  • 無料(登録は必要です。)
  • ポートフォリオは5つ作成可能

もうちょいな点

  • 株の価格は20分前のもの
  • 他のアプリに切り替える操作をすると、戻った際最初からになってしまう

私は株に関してはデイトレしていないので全く問題ないですし、何気に投信の情報の更新が早いです。
通常日付が変わる頃でないと証券会社(SBI)のサイトで見ても、その日の価格が反映されないのですが、このアプリだと23時位には反映されてますよ。

使い方

最初の画面では、ウォッチリストやポートフォリオ、レポートなどが読めます。
今はポートフォリオを使いたいのでポートフォリオを選択。
image1
ポートフォリオを使うには登録(無料)が必要です。
登録が済んでいれば、そのIDとパスを入れます。
image2

ポートフォリオ1が表示されます。
ここに管理したい、株・投信を登録します。

    その方法

  • 登録銘柄をタップ
  • テキストボックスに銘柄を入れて検索
  • ただの追加(買い増し)か積立設定かを選ぶ
  • 買う金額や口数、手数料、積立日を入れる
  • 登録完了

登録したい銘柄を検索します

登録したい銘柄を検索します


積み立てかただの買い増しかを選択します

積み立てかただの買い増しかを選択します


積み立ての日付や額を入力します

積み立ての日付や額を入力します


以上を登録したい銘柄分繰り返します。
最初だけはちょっとだけ大変ですが、入力後は楽できるので頑張って下さい。

画面

ポートフォリオの画面ではすぐに次の内容がわかります。
image3

  • 評価額
  • 損益
  • 投資金額
  • 受取分配金

この他、資産クラス別で資産の円グラフ、
リスクリターン分布や株式スタイル、債券スタイル、コスト、地域なんかも確認出来ます。
こういった内容がすぐにわかると、配分を考えるときにかなり楽できます。
皆さんのヒントになれば幸いです。

via PressSync

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